2024河南洛阳高新创汇债权融资计划城投债定融

洛阳高新区AA发债融资主体+AA双担保主体担保项目！
    【2024河南洛阳高新创汇债权融资计划城投债定融】
    产品期限：12个月
    起息方式：当日计息
    付息方式：每月15日付息
    预期收益率：
    认购金额：1年期
    10-99万 9.0%
    100-299万 9.5%
    300万及以上10.5%
    【融资方】
    洛阳高XXX集团有限公司，AA主体评级，由洛阳市国资委和洛阳市涧西区财政局共同出资设立，截止2022年底，公司总资产197.83亿元，是洛阳市涧西区重要的基础设施建设主体，主要负责洛阳国家高新技术产业开发区的基础设施建设
    
    【担保方1】
    洛阳高XXX业集团有限公司，AA主体评级，由洛阳市国资委和洛阳市涧西区财政局持有其股权
    公司是洛阳高新区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体，截止2022年底，公司资产总额156.12亿，信用评级为AA
    
    【担保方2】
    洛阳西XXX有限公司，AA主体评级，由洛阳市国资委和洛阳市涧西区财政局实际控制，纯ZF平台公司，截止2022年6月底，总资产156亿元
    AA主体评级，发债主体( 共存续9只债券，债券余额37亿，债项评级AAA ),偿债能力强
    
    【风控措施】
    1.【应收账款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保
    2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销
    

政信知识：

产品名称：国企信托-一年期苏南政信集合资金信托计划
发行机构：国企信托 
产品期限：12 个月 
付息方式：按年付息
投资领域：基础设施类
规模：1.5 亿 

预期收益：
100万≤X 6.7%

融资主体：镇江市DT新农村发展建设有限公司
资金用途：用于受让“DT新农村对DT建投的应收债权”。
还款来源：1.债务人的综合现金流入；
2.担保人的综合现金流入。
风控措施：保证担保：镇江市HR高新产业集团有限公司（主体评级AA、债券评级AA+，总资产151亿元）及镇江市DT新农村发展建设有限公司提供担保；
项目亮点：1.交易对手实力强：
1）债务人/还款人镇江市DT区建设投资有限公司（主体评级AA、总资产373亿）实际控制人为DT区财政局，融资渠道畅通，履约能力较强；
2）担保人1镇江市HR高新产业集团有限公司（主体评级AA、债券评级AA+，总资产151亿元）实际控制人为DT区财政局，业务经营多元，担保能力较强；
3）担保人2镇江市DT新农村发展建设有限公司实际控制人为DT区财政局，是区内重要的国有独资运营主体，担保能力较强；
2.区位优势明显：
镇江，地处苏南，是长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长江三角洲重要的港口城市，2020年实现GDP4220.09亿元，一般公共预算收入311.74亿元，经济实力较强；DT为镇江下辖区，是连接江苏南北的重要交通枢纽，2020年实现GDP414亿元，一般公共预算收入24亿元。

镇江市DT区建设投资有限公司于2009年2月10日成立，注册资本10亿元。由镇江DT资产经营集团有限公司100%持股，实控人为镇江市DT区财政局。作为DT区最大的地方政府项目建设及经营运作的国有独资企业，镇江市DT区建设投资有限公司主要在DT区内从事基础设施建设及安置房建设等业务，主要收入来源包括DT区范围内的土地开发、安置房建设和基础设施代建等。安置房项目及基础设施项目的投资体量较大，为公司提供了重要的营业收入来源。公司在承担了DT区城市基础设施和安置房项目投融资、建设工作，为支持重点产业发展，加快镇江市DT区经济社会事业发展作出重大贡献。近三年（2018-2020年）年末，公司总资产分别为333.49亿元、382.62亿元、372.86亿元，资产规模较大，呈增长态
势。利润总额分别为5.34亿元、2.87亿元、3.12亿元，近年来持续盈利，公司整体盈利情况较好。

镇江市HR高新产业集团有限公司于2016年9月14日成立，注册资本10亿元。由镇江市DT区资产经营管理服务中心100%持股，实控人为镇江市DT区财政局。作为DT区规模较大的产业投资集团，镇江市HR高新产业集团有限公司的主营业务主要为基础设施项目建设和商品贸易，营业收入来源较为稳定。近三年（2018年-2020年）年末，公司总资
产分别为107.8亿元、122.19亿元、151.76亿元，资产规模逐年上升，营业收入分别为6.9亿元、20.8亿元、23.2亿元，营收稳定增长，利润总额分别为0.74亿元、1.2亿元、1.25亿元，整体盈利情况较好。

区域环境：
镇江，江苏省地级市，地处苏南，是长江三角洲中心区 27 城之一，国务院批复确定的中国长江三角洲重要的港口城市和国家级苏南现代化建设示范区。镇江地处中国华东地区、江苏南部，是南京都市圈成员城市、扬子江城市群重要组成部分，是华东地区重要的交通中枢。2020 年，全年实现地区生产总值 4220.09 亿元，同比增长3.5%；实现一般公共预算收入 311.74 亿元，比上年增长 1.6%。经济实力强。区，隶属于江苏省镇江市，位于江苏省西南部， 有国道312线直达常州、无锡、苏州和上海市，西临句容，北与扬州隔江相望，是连接江苏南北的重要交通枢纽。2020年，DT实现地区生产总值414亿元，同比增长3.7%，一般公共预算收入24亿元，同比增长2%。